Financieel planner
Ook bekend als: financieel raadgever, estate planner, financieel adviseur particulieren, wealth manager, estate planning consultant, adviseur bankcliënteel, financieel adviseur beleggingen, adviseur particulieren bankbedrijf
Financiële planners helpen mensen die zich bezighouden met diverse persoonlijke financiële kwesties.
In het kort
Financiële planners helpen mensen die zich bezighouden met diverse persoonlijke financiële kwesties. Zij zijn gespecialiseerd in financiële planning, zoals pensioenplanning, investeringsplanning, risicobeheer en verzekeringsplanning, en fiscale planning. Zij geven advies over een strategie die is afgestemd op de behoeften van de klant. Zij waarborgen de nauwkeurigheid van de bank- en andere financiële overzichten, met inachtneming van een klantgerichte benadering en volgens ethische normen.
Past financieel planner bij jou
Dit beroep is vooral geschikt als je gestructureerd en organiserend bent, met daarnaast een kant die ondernemend en sturend is.
Wil je weten of dit beroep echt bij jou past?
Doe de gratis test en krijg jouw persoonlijke matchscore voor dit en 14 andere beroepen.
Start de gratis testHoe word je financieel planner
Het reguliere pad is een wo opleiding, maar afhankelijk van je achtergrond zijn er ook zij-instroom routes. Lees onze complete gids over zij-instroom voor de vier hoofdroutes.
Andere beroepen in Finance en business
Soms past een buurberoep in dezelfde sector beter dan het beroep waar je eerst op zocht.
Beroepen die bij hetzelfde profiel passen
Deze beroepen vragen een vergelijkbaar persoonlijkheidsprofiel als financieel planner, maar horen bij een andere sector. Handig als het type werk je trekt, maar de omgeving niet.
Veelgestelde vragen over financieel planner
Welke opleiding heb je nodig om financieel planner te worden?
Voor financieel planner is doorgaans een universitaire (wo-)opleiding nodig, soms aangevuld met een specialisatie of registratie. Met een hbo-vooropleiding is een schakel- of premastertraject vaak mogelijk.
Past het beroep financieel planner bij mij?
Dit beroep past vooral bij mensen die gestructureerd en organiserend zijn, met daarnaast een kant die ondernemend en sturend is. Of het echt bij je past hangt daarnaast af van je vaardigheden, ervaring en wat je in een werkomgeving zoekt; een beroepstest op basis van het RIASEC-model kan dat beeld aanscherpen.
Werk jij als financieel planner?
Deel anoniem hoe je in dit vak terechtkwam en hoe je het ervaart. Met geanonimiseerde versies helpen we anderen die deze richting overwegen. Als bedankje: gratis premium rapport.